告别“内卷式”竞争!严禁新增水泥玻璃产能，2026年建材行业迎来大洗牌

2025年9月，工业和信息化部会同自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部等六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》(工信部联原〔2025〕185号)。这份文件明确释放了一个信号：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能。2026年，建材行业正在告别无序扩张的“内卷式”竞争，迎来一场深刻的结构性洗牌。

一、政策核心：为什么“严禁新增”被放在首位?

《方案》将“严格水泥玻璃产能调控”置于工作举措首位。这一安排并非偶然——当前水泥、玻璃两大品类供需严重失衡，产量下降速度跟不上需求萎缩节奏，价格暴跌，行业陷入“增产不增收”的恶性循环。

政策的核心条款包括三个层面：

第一，严禁增量。 严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目必须制定产能置换方案。

第二，严控转移。 严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。

第三，清退存量。 水泥企业需在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。同时发挥质量、环保、能耗、安全等综合标准作用，依法依规淘汰落后产能，推动环保绩效低的企业逐步退出。

二、行业现状：产能过剩到底有多严重?

理解这场“大洗牌”，首先要看清行业的真实处境。

水泥行业。 截至2025年底，水泥熟料产能为17.12亿吨。而2026年全国水泥需求预计从2025年的16.9亿吨降至约16亿吨。即便产能置换工作全面完成，且企业严格恪守备案产能生产，受需求持续下滑影响，行业产能过剩程度仍将维持在30%左右。更严峻的是，业内预计到2030年水泥需求将降至10至12亿吨。全行业利润已从峰值1867亿元跌至2025年的260亿元。2026年上半年，全国水泥行业再次陷入整体亏损。

玻璃行业。 截至2025年12月，全国浮法玻璃实际日熔量已从年初15.9万吨的峰值降至15.39万吨。玻璃价格延续下行趋势，全国浮法玻璃含税均价同比下跌13%。

在需求持续萎缩的背景下，严禁新增产能、加速存量出清，已是“不得不为之事”。

三、“大洗牌”洗的是什么?

这场洗牌不是行业衰退，而是从“拼规模”到“拼质量”的结构性重构。具体体现在三个维度：

一是企业加速分化。 持续亏损倒逼行业多条落后产线集中冷修，有效产能稳步缩减。中小企业资金链加速断裂，市场份额加速向头部集中。多省份已密集公示水泥企业的补充产能置换方案。

二是竞争逻辑转变。 “反内卷”政策持续加码，行业从价格战转向价值竞争。2026年如果行业严格限制超产，产能利用率有望修复至60%以上，叠加配套执行错峰生产，行业盈利仍将修复。

三是新旧动能切换。 政策引导要素资源从传统建材的同质化竞争领域退出，向绿色建材、先进无机非金属材料等新赛道集中。《方案》明确提出2026年绿色建材营业收入超过3000亿元的目标。

四、市场影响：价格会涨吗?企业怎么办?

价格端： 2026年水泥去产能效果有望显现，供需格局改善预期增强，价格有望回升。平板玻璃处于冷修加速期，预计后续冷修将进一步催生盈利弹性。但价格恢复程度取决于供给端调控及政策落地成效。

企业端： 对传统建材企业而言，需加速退出低效产能，向绿色建材、光伏玻璃、锂电池隔膜等新兴领域转型。行业供给出清、市场集中度向龙头企业聚拢的趋势已经确立。存量博弈时代，合规经营、技术领先的企业将获得更大的市场空间。

五、趋势展望：2026年之后往哪走?

这场由政策驱动的行业洗牌，将沿着三条主线推进：

第一条，产能出清持续深化。 产能置换政策将带动供给持续出清。国家发展改革委已将“整治内卷式竞争”列入重要议题。

第二条，绿色低碳全面铺开。 工信部等六部门明确开展水泥、平板玻璃等行业“六零”工厂培育行动。到2030年，建材行业力争培育打造100家以上标准化“六零”工厂。

第三条，新兴赛道加速扩容。 先进无机非金属材料、光伏玻璃等新领域将形成新的增长极。

告别“内卷”，不是告别竞争，而是告别低水平的、同质化的恶性竞争。2026年的建材行业，正在经历一场从“量”到“质”的深刻蜕变。