2025上半年厨电行业市场分析：结构性升级与存量博弈下的破局之道

2025年上半年，中国厨电行业在复杂多变的市场环境中呈现出“增速放缓但韧性犹存”的特征。根据国家统计局数据，1-6月社会消费品零售总额同比增长5.0%，而家电市场整体零售额同比增幅高达30.7%，成为消费复苏的重要引擎。然而，厨电市场却面临“宏观增长与微观低迷”的反差：奥维云网数据显示，上半年厨电线上零售额同比增长14.0%，线下零售额同比增长21.9%，但与2024年下半年国补政策初期的强劲增长相比，增速已明显放缓。这一矛盾背后，折射出行业从政策驱动向价值驱动转型的迫切性，以及存量竞争时代企业突围路径的探索。

政策红利退潮与结构性增长并存

2025年上半年，厨电行业最大的变量是国补政策的急刹车。以旧换新政策的退坡直接导致市场需求断崖式下滑，尤其是618大促期间，江苏、广东、重庆等核心消费省市突然终止补贴，市场瞬间遇冷。数据显示，6月厨卫主要品类线上零售额全线下滑，油烟机、燃气灶、洗碗机均价同比跌幅均超10%，部分头部品牌甚至出现“300元燃气灶”“500元油烟机”的极端价格竞争现象。政策透支的增长模式难以为继，行业被迫直面存量市场的残酷博弈。

然而，在政策退坡的阴影下，结构性升级成为亮点。以高端厨电为例，2025年上半年油烟机线下均价同比上涨5.51%，4500元以上高端产品销量占比达11.43%，同比增长2.54%。这一趋势与消费升级的底层逻辑高度契合：用户对厨房场景的需求已从“功能满足”转向“品质体验”。卡萨帝推出的“AI之眼”全嵌厨电，通过智能感知油烟浓度、自动调节风量甚至“盯锅防溢”，将AI技术深度融入烹饪场景;方太的Healthy CookingGPT系统则通过健康算法重新定义烹饪效率，这些创新推动高端市场成为行业增长的核心引擎。

品类分化加剧：冰火两重天

从品类格局看，2025年上半年的厨电市场呈现出显著的“冰火分化”。刚需品类(油烟机、燃气灶)在国补刺激与换新周期叠加下保持稳健增长：油烟机零售额同比增长11.8%，燃气灶同比增长10.1%。品需品类(洗碗机、嵌入式微蒸烤)则因纳入国补扩容而表现亮眼，洗碗机零售额同比增长7.5%，嵌入式微蒸烤同比增长5.3%。健康化与场景化成为增长关键词，如0涂层电饭煲(+83%)、全玻璃养生壶(占比20%)等健康概念产品异军突起，而智能开门烘干洗碗机、微波功能嵌入式产品则通过场景创新撬动需求。

与之形成鲜明对比的是集成灶的持续低迷。受房地产市场低迷、国标变更清库存压力以及国补红利缺失影响，上半年集成灶零售额同比下滑27.6%，零售量下滑24.1%。部分品牌蒸烤款价格甚至下探至3000元，低于去年消毒柜款均价，行业陷入“低价求生”的恶性循环。这一反差揭示了厨电行业对房地产后周期的高度依赖，以及细分品类在政策红利分配中的结构性失衡。

价格战白热化与创新乏力的双重困境

在需求透支与存量竞争的双重压力下，价格战成为企业争夺份额的“常规武器”。618大促期间，除嵌入式微蒸烤外，厨电全品类线上均价明显下跌，消毒柜、集成灶均价跌幅达10%。低价策略虽短暂刺激销量，却加速了行业利润的坍塌：据产业链调研，浙江慈溪、广东顺德等厨电产业集群的供应商面临品牌企业压价与账期延长的双重挤压，部分厂房租金较五年前腰斩，行业进入“低价与低毛利周期”。

更严峻的是，价格内卷挤压了研发投入空间，导致产品创新陷入低谷。2025年第一季度，多数厨电新品仍停留在“参数竞赛”阶段——油烟机比拼30m³/min风量、燃气灶强调5.2kW火力，同质化竞争加剧。尽管头部品牌如方太、老板电器尝试以AI大模型突破技术瓶颈，但行业整体仍缺乏颠覆性创新。这种创新乏力与消费者需求升级的矛盾，成为制约市场扩容的关键障碍。

场景化突围：从产品价值到生态重构

面对存量博弈困局，头部企业开始转向场景化创新与生态重构。卡萨帝通过“AI之眼”构建智慧厨房生态系统，将烟机、灶具、蒸烤箱联动，实现“一键智慧烹饪”;方太推出“厨改专项服务”，联合家装企业解决厨房空间狭小、管线复杂等安装痛点，推动换新需求释放。这些探索标志着行业竞争从单一产品向“解决方案”升级，用户需求从功能满足向“健康、安全、便捷”的多维价值跃迁。

此外，跨界融合成为破局新路径。大疆凭借无人机技术切入家电领域，小米以空调为入口构建智能生态，追觅从清洁电器延伸至厨电场景，这些“外来者”的搅局倒逼传统企业重构竞争逻辑。而细分赛道的“小而精”创新同样值得关注：针对小众需求的内衣专用洗衣机、厨房场景定制空调等产品，通过精准定位开辟增量空间。

未来展望：从价格博弈到价值共生

奥维云网预测，2025年下半年家电市场将面临更大压力，Q3、Q4零售额或同比下滑2.3%和9.7%，全年大盘仅微增0.2%。对厨电行业而言，破局关键在于跳出价格战陷阱，转向价值创造：一方面，通过AI、健康材料等技术升级巩固高端市场;另一方面，以场景化服务解决厨改安装痛点，激活存量需求。此外，政策层面需探索长效刺激机制，避免“国补依赖症”导致的市场剧烈波动。

2025上半年的厨电行业，既是政策退潮下的调整期，也是结构性升级的窗口期。在AI技术重构厨房生态、健康需求重塑消费认知的背景下，谁能率先完成从“卖产品”到“卖生态”的转型，谁将在新一轮竞争中占据先机。这场破局之战，或将重新定义中国厨房的未来图景。